***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.07.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 16.08.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vade Tarihi 05.01.2024
Vade (Gün Sayısı) 98
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 28.09.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.09.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 29.09.2023
İhraç Fiyatı 0,90411
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 10,605
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 39,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 45,56
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRFDZFK12414
Kupon Sayısı 0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 200.000.000
İtfa Tarihi 05.01.2024
Kayıt Tarihi 04.01.2024 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.01.2024
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
KOBİRATE DERECELENDİRME A.Ş KR AA+ 01.06.2023 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş. tarafından, 29.09.2023 tarihinde ihraç edilen 200.000.000 -TL nominal değerli 98 gün vadeli, TRFDZFK12414 ISIN kodlu bononun itfası 05.01.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233088
BIST